Трагедия в 2-х действиях.
Конец XVI века, начало страшной «смуты», сторонники Шуйского борются за власть с приверженцами Бориса Годунова. Обе партии хотят склонить на свою сторону царя Фёдора, а он всей душой стремится к объединению непримиримых сторон, созиданию, гармонии. Царь Фёдор ведёт внутреннюю полемику с отцом — Иоанном Грозным — о способах правления государством, о недопустимости насилия и жестокости. Но идеальные представления о любви, добре и нравственности сталкиваются с суровыми реалиями.